2022年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級。

受集采深入推進(jìn)、新冠疫情多點(diǎn)散發(fā)等不確定性因素影響，2022年上半年，中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品銷售額為6382億元，與2021年上半年相比增長1.1%。

2018-2022H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端藥品的總體銷售額及增長圖

01、生物藥大漲11.4% 中成藥十年來增速首超化學(xué)藥

從藥品的大類分布來看，2022年上半年在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端，化學(xué)藥的占比最大，超過66%，但市場地位持續(xù)下降，銷售額同比下降0.8%；中成藥的占比為19.3%，同比增長1.2%，市場地位近三年相對穩(wěn)定；生物藥的占比相對較少，但生物藥的市場份額持續(xù)上升，市場地位不斷提升，且2022年上半年銷售額的增速達(dá)11.4%，遠(yuǎn)高于化學(xué)藥和中成藥的增速。

2022H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端各藥品類型銷售額的占比圖

02、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為銷售額唯一下降的終端同比增速-6.4%

在第一終端公立醫(yī)院中，城市公立醫(yī)院是患者就醫(yī)的主要渠道，2022年上半年的用藥類別主要以腫瘤、心腦血管、糖尿病等重癥、大病以及急癥的治療性藥物為主。剛性用藥需求使得城市公立醫(yī)院的藥品銷售額在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥中占比最大，接近65%。

同時，受多地疫情散發(fā)、更多批次集采品種處于執(zhí)行期等因素影響，城市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的增速相對緩慢，同比增長1.7%。

縣級公立醫(yī)院在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的用藥中占比為22.6%，同比增長1.2%。

社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）為慢性疾病管理中心，慢性病用藥在該渠道中占主導(dǎo)地位，伴隨分級診療制度的進(jìn)一步推進(jìn)，以及企業(yè)的藥品銷售渠道下沉、長處方等因素共同促進(jìn)了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）用藥的市場增長，2022年上半年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）藥品的銷售額同比增長3.7%，是增速最快的一個市場。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的用藥類別以常見病、多發(fā)病用藥為主，新冠疫情發(fā)生后，人民更加注重健康與衛(wèi)生，使得常見病、多發(fā)病的患病人數(shù)減少，導(dǎo)致用藥需求減少。同時，2021年底執(zhí)行的第五批集采對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的藥品銷售影響也相對較大，因此，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的銷售額在2022年上半年的增速呈負(fù)增長，為-6.4%，是醫(yī)療終端四個市場中唯一一個下滑的市場。

2022H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端四大市場藥品銷售額的占比分布圖

03、仿制藥降幅小于原研藥 集采推進(jìn)實(shí)現(xiàn)部分仿制藥對原研藥的市場替代

仿制藥在中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的市場中占主導(dǎo)地位，2022年上半年占比達(dá)69%，同比增速為-0.6%，其下降幅度要低于原研藥。

在集采常態(tài)化下，仿制藥中選品種對原研藥品種的替代趨勢明顯。

原研藥在中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額占比為三成左右，同比下降幅度為-1.2%。

原研藥品主要集中在抗腫瘤、消化（糖尿?。?、呼吸、神經(jīng)系統(tǒng)等治療領(lǐng)域，其產(chǎn)品均屬于市場中具有創(chuàng)新性的治療性藥品，市場需求大，但近兩年受集采政策的影響大，納入集采的原研藥品種無論中選與否，銷售額均大幅下降。

2022H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端原研藥與仿制藥的占比及同比增長分布表

04、國談品種以價(jià)換量銷售額實(shí)現(xiàn)大幅上升

21版的國家談判品種于2022年開始執(zhí)行，共涉及260個品牌，2022年上半年的銷售額達(dá)600億元。

談判目錄內(nèi)的品種均為創(chuàng)新性強(qiáng)、價(jià)格較高的品種，該類品種通過國談降價(jià)，增加患者的可及性來實(shí)現(xiàn)銷售額的大幅上漲，尤其是新增納入醫(yī)保談判的56個品種，2022年上半年的增速達(dá)7倍以上；協(xié)議期和續(xù)約的品種也仍保持較高的增速；而常規(guī)醫(yī)保轉(zhuǎn)談判的品種，由于本身在市場中有較好的基礎(chǔ)，通過談判再降價(jià)，對于銷售額上升的促進(jìn)相對較小。

21版談判目錄品種在2022年上半年的市場銷售情況表

05、受集采和疫情防控等影響的化學(xué)藥類別銷售額呈下降態(tài)勢

從化學(xué)藥（含生物藥）各治療類別的銷售額增速來看，銷售額下降的類別主要有三種情況：

第一是受集采（尤其是第3批至第5批）的影響，消化系統(tǒng)及代謝藥和雜類（主要是造影劑）兩個類別在2022年上半年的銷售額同比呈負(fù)增長；

第二是受集采和疫情防控限制使用四類藥的影響，全身用抗感染藥物和呼吸系統(tǒng)用藥兩個類別在2022年上半年的銷售額同比呈負(fù)增長；

第三是受集采和國家重點(diǎn)監(jiān)控用藥目錄影響的神經(jīng)系統(tǒng)藥物2022年上半年的銷售額也呈負(fù)增長。其余類別的銷售額均呈不同程度的增長，尤其是皮膚科用藥，增速接近20%。

2022H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端化學(xué)藥（含生物藥）各大類的占比及同比增長分布表

注：此處化學(xué)藥中含生物藥

06、中藥注射劑高占比、受疫情防控影響較大的中成藥類別銷售額呈負(fù)增長

從中成藥各治療類別的2022年上半年銷售額增速看，中藥注射劑占比較大的心腦血管疾病用藥和腫瘤疾病用藥均呈下降的態(tài)勢；呼吸系統(tǒng)疾病中受感冒、止咳、清熱解毒和抗病毒用藥銷售額下降的影響，該類藥整體的銷售額也呈下降態(tài)勢；其余中成藥類別的銷售額均有不同程度的增長，尤其是補(bǔ)氣補(bǔ)血類用藥和皮膚科用藥，其增速均超過15%。

2022H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端中成藥各大類的占比及同比增長分布表

07、擁有多個21版國談藥及重磅新藥的 TOP10化學(xué)藥企業(yè)亮眼

從化學(xué)藥（含生物藥）2022年上半年TOP10的企業(yè)分布看，有6家外資企業(yè)和4家本土企業(yè)，其銷售額相對集中在銷售占比超過10%的品類，其中以抗腫瘤藥和慢性疾病的消化系統(tǒng)、心腦血管系統(tǒng)以及神經(jīng)系統(tǒng)用藥為主。

TOP10企業(yè)中，有較多品種納入21版國家談判目錄和有重磅新藥上市的企業(yè)，2022年上半年銷售額的增速均呈現(xiàn)增長的態(tài)勢，如司美格魯肽注射液2022年在中國上市銷售，為諾和諾德銷售業(yè)績帶來新的增長亮點(diǎn)。

2022H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端TOP10化學(xué)藥企業(yè)的占比及同比增長分布表

注：此處化學(xué)藥中含生物藥

08、兒科用藥占比大的TOP10中成藥企業(yè) 銷售額增速相對較高

從中成藥2022年上半年TOP10的企業(yè)分布看，上榜的均為本土企業(yè)。

TOP10企業(yè)的銷售額也相對集中在銷售占比超過10%的品類，其中以心腦血管系統(tǒng)、消化系統(tǒng)和兒科用藥為主。

TOP10企業(yè)中，除以嶺藥業(yè)、步長集團(tuán)和天士力的銷售額同比增速下降外，其余企業(yè)均有不同程度的增長，尤其是兒科用藥占比較大的濟(jì)川藥業(yè)、康緣藥業(yè)、魯南藥業(yè)的銷售額增速相對較高。

2022H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端TOP10中成藥企業(yè)的占比及同比增長分布表

數(shù)據(jù)來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)中成藥終端競爭格局

數(shù)據(jù)說明：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競爭格局?jǐn)?shù)據(jù)庫是獨(dú)家實(shí)現(xiàn)中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)全終端（包括城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院四大市場）覆蓋，對化學(xué)藥（含生物藥）和中成藥全品類進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測的放大版藥品銷售數(shù)據(jù)庫。