恩華藥業(yè)與以色列藥企合作開發(fā)癲癇藥
(0)恩華藥業(yè)發(fā)布公告，公司5月30日與以色列制藥企業(yè)D-Pharm公司簽署了《許可與共同開發(fā)協(xié)議》，內(nèi)容涉及DP-VPA治療癲癇藥物在中國的獨家許可與合作開發(fā)事宜。
點評：
公司攜手以色列D-Pharm進入癲癇藥市場，豐富中樞神經(jīng)系統(tǒng)領(lǐng)域的產(chǎn)品線，增強了公司核心競爭力。恩華作為國內(nèi)神經(jīng)系統(tǒng)藥物的領(lǐng)跑者，研發(fā)能力首屈一指，產(chǎn)品儲備豐富。麻醉藥領(lǐng)域芬太尼，異丙芬，鹽酸右美托米啶等新產(chǎn)品的陸續(xù)上市有望加快公司發(fā)展的步伐，維持推薦評級。
DP-VPA，臨床研究中的新藥。DP-VPA是由D-Pharm公司開發(fā)的新藥，用于治療癲癇、偏頭痛和雙向情感障礙患者，目前已經(jīng)在癲癇患者身上完成了首個II期臨床。DP-VPA作為丙戊酸的前藥，具有較好的靶向性，能夠在病灶部位準(zhǔn)確釋放藥物活性成分。臨床前和臨床研究中表明，DP-VPA與丙戊酸相比，表現(xiàn)出了更好的安全性和藥代動力學(xué)特性。丙戊酸制劑是中國癲癇治療的一線藥物。雖然具有良好的藥效，但是一系列不良反應(yīng)限制了丙戊酸的最大劑量和廣泛使用。相對于丙戊酸，DP-VPA有望成為更安全、更高效的替代品。
抗癲癇藥物市場快速增長。2010年，樣本醫(yī)院抗癲癇藥物市場約為3.15億元，同比增長了36.53%。
2005-2010年，CAGR為30%，高于醫(yī)藥行業(yè)的平均增速。我們估算，全國抗癲癇藥物市場有望超過20億元。
盈利預(yù)測：不考慮在研新產(chǎn)品的貢獻，我們預(yù)測今年公司麻醉藥增長率18%；精神藥增長率20%；神經(jīng)類藥物增長率10%，2011-2013年EPS分別為：0.46，0.65和0.9元。公司目前利潤基數(shù)較小，新產(chǎn)品的上市有望大幅提升公司的盈利水平。我們看好中樞神經(jīng)系統(tǒng)領(lǐng)域廣闊的成長空間，看好恩華超群的研發(fā)能力，維持推薦評級。
短期催化劑：新藥臨床進展順利；新產(chǎn)品獲批上市。
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